【富拓外汇官网】连亏4年股气派科技拟定增 A股募5.5亿华创证券保荐IPO

中国经济网北京4月28日讯 气派科技(688216.SH)昨晚发布2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案。公司本次发行股票募集资金总额11,000.00万元(含本数)，不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于高密度高性能芯片封测项目。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票，每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在中国证监会作出予以注册决定后10个工作日内完成发行缴款。

本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名(含35名)。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行股票的数量不超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会予以注册的数量为准。

公司控股股东人为梁大钟，实际控制人为梁大钟、白瑛、梁华特。截至预案公告日，梁大钟直接持有公司40.24%的股份，白瑛直接持有公司10.45%的股份，梁华特直接持有公司5.49%的股份，三人合计持有公司56.18%的股份。本次发行完成后，公司股本将相应增加，梁大钟、白瑛、梁华特持有股份占公司总股本的比例将有所下降。因本次发行融资规模较小，股权比例稀释效应有限，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

2021年6月23日，气派科技在上交所科创板上市，公开发行新股2657.00万股，每股发行价格14.82元，保荐机构(主承销商)是华创证券有限责任公司，保荐代表人是杨锦雄、孙翊斌。

气派科技的募集资金总额为3.94亿元，募集资金净额为3.38亿元，较原拟募资少1.48亿元。气派科技此前披露的招股书显示，公司拟募资4.86亿元，分别用于“高密度大矩阵小型化先进集成电路封装测试扩产项目”“研发中心(扩建)建设项目”。

气派科技的发行费用为5554.28万元，其中华创证券获得保荐及承销费用3605.62万元。

2026年向特定对象发行股票募集资金。经中国证券监督管理委员会于2026年1月14日出具的《关于同意气派科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]79号)核准，公司于2026年2月向特定对象发行股票数量7,900,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为20.11元/股，募集资金总额为人民币158,869,000.00元，扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币3,977,419.13元，实际募集资金净额为人民币154,891,580.87元。该次募集资金到账时间为2026年2月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2026年2月4日出具天职业字[2026]3637号验资报告。

经计算，气派科技上述两次募资共计5.53亿元。

2021年至2025年，气派科技的营业收入分别为8.09亿元、5.40亿元、5.54亿元、6.67亿元、7.69亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.35亿元、-5856.27万元、-1.31亿元、-1.02亿元、-7538.40万元；归属于上市公司股东的扣非净利润分别为1.26亿元、-7430.23万元、-1.54亿元、-1.21亿元、-8657.72万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2.21亿元、-7403.36万元、3719.26万元、-2954.93万元、6354.47万元。

　　(责任编辑：华青剑)